2023년 7월 7일 기준 러셀, 바이오인프라, 코스텍시스, 일승 목표가 매집구간 솔절가를 알아보겠습니다. 읽어보시는 분들의 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다.
러셀
해외 고객사 비중 확대
동사는 2006년 3월 설립되어, 반도체 장비 제조 및 판매와 생산 자동화 장비 제조 및 판매 등을 영위하고 있음. 중고 반도체 증착 장비를 고객의 요구에 맞게 개조, 업그레이드하여 재판매하는 Refurbishment & Retrofit 사업을 영위함. 동사는 반도체에 박막을 부착하는 증착 장비에 특화된 반도체 중고 장비 업체로 업체 인지도 및 기술력, 가격 경쟁력 등에서 주목받고 있음.
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 41.7% 증가, 영업이익은 2.5% 증가, 당기순이익은 58% 증가. 반도체 업황의 부진에도 불구하고 제품포트폴리오 다변화, 중고장비에 대한 해외 고객사 견고한 수요로 수주잔고 증가. 표준화 모델(STD 1.5T) 및 대형 프로젝트 수주로 수익성을 확보하였으며, 하반기 기존고객사 추가 발주 외에도 북미, 인도 등 해외 프로젝트 진행 예정.
바이오인프라
전문인력과 넓은 위탁연구 범위
동사는 의약품을 개발하는 제약사나 의료기기 제조업체, 건강기능식품 개발사 또는 연구기관으로부터 비임상(독성 및 효능)과 임상시험을 위탁받아 연구를 수행하고, 객관적 시험 결과를 전달하는 역할을 하는 CRO기관임. 동사는 2021년 생동성시험승인계획서 승인 건수 기준 점유율 1위를 차지하고 있음. 분석에 있어서는 국내에서 유일하게 WHO 실사를 통과하고 Pfizer사의 위탁시험을 실시하는 등 높은 품질과 신뢰도를 인정받고 있음.
2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 50.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 제네릭 의약품의 생물학적동등성시험, 개량신약의 비교약동학 임상시험, 약물상호작용 임상시험 및 신물질신약 1상 임상시험의 검체 분석 서비스를 제공하고 있음. 기술연구소는 인력운영의 개선과 품질 및 생산성 향상을 목적으로 하여 생체시료분석 전 과정 자동화를 목표로 2018년 전산개발팀을 시작으로 설립되었음.
코스텍시스
고방열 소재 부품 글로벌 경쟁력 보유
동사는 고 방열 신소재 기술과 정밀 세라믹 패키지 기술을 기반으로 전력 반도체 소재 부품을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있음. 주력 제품인 5G등 통신용 파워 트랜지스터의 세라믹 패키지와 LCP패키지 및 QFN패키지를 글로벌 업체인 NXP사에 양산 납품하고 있음. 또한 전기 자동차의 파워 반도체용 인터포저, 스페이서 등 방열 부품을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있음.
2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 72.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 동사는 고방열 소재 기술을 기반으로 고방열 반도체 패키지의 소재 부품 분야에 탁월한 글로벌 경쟁력을 보유하고 있음. NXP(네덜란드-말레이시아공장), WolfSpeed(미국), 중국 Dynax, Innogration, Huatai사 등과 대만 Transcom 등의 주요 업체에 안정적으로 공급.
일승
원가절감으로 인한 이익 흑자전환
동사는 분뇨처리장치(STP), 스크러버(Scrubber), LNG재기화설비(LNG RU) 등 선박 장비, 부품 제조 및 소재 판매를 주력 사업으로 영위. 동사는 2020년 7월 기존 현대중공업파워시스템과 HRSG 제작 협력 관련하여 의향서를 체결하며, 본격적인 HRSG 사업 준비를 시작함. 동사의 사업은 환경장비사업, 조선 LNG사업, 소재사업으로 구분되고 있음.
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.5% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 164.8% 증가. 매출은 다소 감소하였으나, 원가절감으로 영업이익과 당기순이익 흑자전환함. 원가 절감 및 생산성 향상을 통해 가격 경쟁력을 낮추는 전략을 취하는 중임. 코로나로 위축되었던 해운시장 및 선박발주량이 회복세를 보임에 따라 환경장비 및 의장재 수요가 증가하는 중.
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